[Template] Onboarding de Clientes

Template Gratuito para Onboarding de Clientes

Organize, automatize e controle seu Onboarding de Clientes com nosso template já configurado com as melhores práticas. Com a padronização e concentração de informações, ganhe velocidade e reduza erros. Customize para adequar à realidade da sua empresa e obter ainda mais eficiência.

Apster é a solução definitiva para organizar, automatizar e controlar seus processos empresariais. Com nossa plataforma no-code, você pode personalizar cada etapa para se adequar perfeitamente ao seu modo de trabalho.

Nosso template de onboarding de clientes é composto pelas seguintes fases:

Solicitação: Início do processo com a criação de uma solicitação.
Briefing: Início do processo com a realização de uma reunião inicial para entender as necessidades do cliente. Coleta de informações essenciais sobre o cliente e seu negócio, além da definição dos objetivos e expectativas.
Treinamento: Sessões de treinamento para familiarizar o cliente com os produtos ou serviços oferecidos. Apresentação de funcionalidades e melhores práticas, disponibilizando materiais de apoio e recursos de aprendizado.
Implantação: Configuração inicial dos produtos ou serviços conforme as necessidades do cliente. Integração com os sistemas do cliente, se necessário, e realização de testes para garantir que tudo está funcionando corretamente.
Acompanhamento: Monitoramento contínuo do uso dos produtos ou serviços pelo cliente. Realização de reuniões periódicas para discutir o progresso e resolver possíveis problemas, além de ajustes e otimizações conforme necessário.
Arquivamento: Finalização do processo de onboarding. Documentação de todo o processo e das interações com o cliente, além de obter feedback do cliente sobre o processo de onboarding para melhorias futuras.

Simplifique suas operações com o nosso modelo de Onboarding de Clientes

Tenha uma visão completa de todo o onboarding de clientes, desde o momento em que surge o briefing até o arquivamento. Acompanhe prazos, faça personalizações em etiquetas, defina alertas e filtros de acordo com suas necessidades, para garantir que sua equipe esteja sempre a par das prioridades.

Assegure um fluxo de onboarding perfeito, automatizando etapas como treinamento e envio de emails. Além disso, conecte seu processo a outros sistemas de gestão através de nossa API pública.

Ferramentas necessárias para que a equipe de Onboarding realize suas tarefas com excelência:

Visibilidade

Tenha controle completo sobre todas as etapas do processo de onboarding de clientes, desde o briefing até o arquivamento. Acompanhe prazos, faça personalizações em etiquetas, defina alertas e filtros de acordo com suas necessidades, para garantir que sua equipe esteja sempre a par das prioridades.

Automação

Simplifique fluxos de aprovação, centralize a comunicação e automatize tarefas manuais, eliminando informações dispersas e erros.

Economia

Reduza custos desnecessários e aumente a eficiência ao permitir que aprovadores e requisitantes interajam diretamente na plataforma.

Não perca tempo tendo que buscar por informações espalhadas

Pare de procurar por informações ou detalhes das suas solicitações de compras em várias fontes. Com o Apster, você poupa o tempo da sua equipe e garante que as informações cheguem de maneira uniforme e centralizada.

Decida como prefere receber solicitações de diferentes setores: seja através de um link público para o formulário de pedido ou integrando com outros sistemas. Aproveite ao máximo as opções que garantem que sua equipe tenha todas as ferramentas necessárias para iniciar o Processo de Onboarding.

Assegure a excelência na execução e adapte de acordo com suas necessidades

Assegure que a sua equipe mantenha um elevado padrão de desempenho em cada fase do procedimento de onboarding de clientes, desde o briefing inicial até o arquivamento. Personalize o processo de acordo com as suas exigências, estabelecendo as suas próprias diretrizes e ajustando o fluxo conforme necessário.

Reduza os prazos do processo de onboarding ao automatizar atividades manuais, concentrar a comunicação, fornecer treinamentos, atualizar campos e obter aprovações. Elimine as tarefas operacionais para que a equipe tenha mais tempo para se concentrar em iniciativas estratégicas.

Para maximizar o potencial do Apster, integre-o com diversos sistemas de gestão empresarial, softwares de assinatura eletrônica, serviços de e-mail e crie um fluxo centralizado e interligado por meio do Apster, que atua como a principal fonte de informação.

Mantenha o controle e a clareza das métricas do setor

Por meio de relatórios e painéis que apresentam gráficos adaptados especialmente para as equipes de onboarding, você obtém acesso às informações essenciais para tomar decisões fundamentadas em dados. É possível examinar e investigar medidas como o volume de clientes onboarded por setor, gerenciamento de tempo, eficiência do processo, adesão aos prazos de implementação e muitos outros indicadores importantes.

Funcionalidades Poderosas

Dashboard: Visualize métricas e indicadores chave em um painel intuitivo.
Condicionais: Crie regras condicionais para automatizar decisões e fluxos de trabalho.
API Pública: Integre o Apster com outros sistemas e ferramentas que você já utiliza.
Controle de Prazo: Gerencie prazos e garanta que todas as etapas sejam concluídas no tempo certo.
Controle de Acesso: Defina permissões e níveis de acesso para garantir a segurança das informações.
Atribuições Automáticas: Distribua tarefas automaticamente com base em regras predefinidas.

Ferramentas necessárias para que a equipe de Onboarding realize suas tarefas com excelência

Use a qualquer momento

Desenvolva seu Onboarding de Clientes em apenas alguns minutos utilizando este modelo intuitivo e simples de utilizar.

No-code

Ajuste o procedimento de acordo com as políticas da sua empresa e personalize-o conforme desejado, sem a necessidade de suporte técnico.

Múltiplas integrações

Integre o seu sistema ERP, software de Recursos Humanos, CRM e outras ferramentas ao Apster e crie uma operação integrada.