Primeiros Passos CRM
Bem-vindo(a)! Este guia rápido te ajudará a dar os primeiros passos na nossa plataforma e começar a otimizar seus processos. Siga os passos abaixo:
Passo 1 - Cadastro
Cadastrar e-mail e CNPJ:
- Insira o seu endereço de e-mail.
- Informe o CNPJ da sua empresa.
Passo 2 - Escolha o Fluxo
Selecionar o Fluxo:
- Após o cadastro inicial com e-mail e CNPJ, você deverá escolher um dos fluxos de trabalho disponíveis para o seu projeto. As opções são:
- Gerenciamento de Recursos/Ativos
- Ciclo de Vida do Produto
- Gestão de Contratos
- Cadastro de Fornecedores
- Funil de Vendas
- Vendas
- Ações de MKT
- Ticket/Atendimento ao Clientes
- Onboard de Clientes
- Após o cadastro inicial com e-mail e CNPJ, você deverá escolher um dos fluxos de trabalho disponíveis para o seu projeto. As opções são:
Passo 3 - Atribuir Acesso
Passo 3 - Atribuir Acesso
Definir quem pode visualizar e interagir com o seu fluxo é crucial. Ao clicar no ícone de boneco em “Fluxos” > “Gestão”, você encontrará as seguintes opções de permissão:
- Admins:
- Acesso total ao fluxo.
- Visualização de todos os cards.
- Permissão para editar e apagar configurações do fluxo.
- Visualizador:
- Acesso total ao fluxo.
- Visualização de todos os cards.
- Sem permissão para editar as configurações do fluxo.
- Membros:
- Responsáveis por responder perguntas nas etapas específicas do fluxo.
- Acesso apenas ao formulário definido para as etapas em que são responsáveis.
- Criador de Cards:
- Permissão para criar novas solicitações (cards) dentro do fluxo específico.
Dica Importante: Para um controle mais eficiente e organizado, é sempre ideal criar grupos de pessoas com as mesmas necessidades de acesso e atribuir permissões a esses grupos, em vez de usuários individuais. Isso simplifica a gestão de permissões em larga escala.
Passo 4 - Editar Fases
As fases representam as etapas do seu projeto. Personalizá-las garante que o fluxo de trabalho seja claro e adequado às suas necessidades.
- Acesse a seção de “Fases”, “Etapas” ou similar dentro do seu projeto.
- Edite os nomes das fases existentes para refletir as etapas do seu processo.
- Adicione novas fases, exclua as desnecessárias e reorganize a ordem conforme a sua necessidade.
Passo 5 - Atribuir Responsáveis
Para garantir que cada tarefa tenha um dono, é importante atribuir responsáveis por cada fase ou item do projeto.
- Dentro de cada fase ou item, procure a opção de “Responsável”, “Atribuído a” ou similar.
- Selecione o membro da equipe responsável por aquela etapa específica. Isso facilitará o acompanhamento e a comunicação.
Passo 6 - Ajustar Formulários
Para configurar os campos do formulário de cada fase, a forma mais intuitiva é acessar a tela de visualização do fluxo.
- Navegue até “Fluxos” no menu principal.
- Localize o fluxo que você deseja configurar e clique no símbolo de “olhinho” (geralmente um ícone de visualização).
- Nessa tela, você terá uma visão clara de todas as fases do fluxo em relação aos campos do formulário.
- Para cada fase, você poderá configurar individualmente as seguintes propriedades dos campos:
- Visível: Define se o campo será exibido para os usuários nessa fase.
- Editável: Define se os usuários poderão modificar o valor do campo nessa fase.
- Obrigatório: Define se o preenchimento do campo é obrigatório para que o usuário possa avançar nessa fase.
Passo 7 - Criar Dashboard
O dashboard oferece uma visão geral do seu projeto, facilitando o acompanhamento do progresso e a identificação de gargalos.
- Navegue até a seção de “Dashboard” ou “Painel” do seu projeto.
- Utilize as opções disponíveis para adicionar widgets que exibam informações relevantes, como o status das fases, responsáveis por tarefas, prazos e outras métricas importantes.
- Personalize o layout do seu dashboard para visualizar as informações da maneira mais útil para você e sua equipe.
Parabéns! Você concluiu os passos básicos!
Agora que você já tem uma base sólida, explore as funcionalidades mais avançadas da nossa plataforma para otimizar ainda mais a gestão dos seus projetos:
- Dashboard de Gestão: Crie painéis personalizados com indicadores chave de desempenho (KPIs) para uma visão estratégica dos seus projetos.
- Base de Dados: Utilize a base de dados integrada para armazenar, organizar e analisar informações de forma estruturada.
- Links Úteis: Integre links para documentos, ferramentas externas e outros recursos importantes diretamente no seu projeto.
- Mensagens e Comunicação: Utilize as ferramentas de mensagens para facilitar a comunicação e o alinhamento da equipe dentro do contexto de cada projeto.
Explore os tutoriais e a documentação completa para descobrir todo o potencial da nossa plataforma! Se tiver alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.
