[Tutorial] Primeiros Passos CRM

Primeiros Passos CRM

Bem-vindo(a)! Este guia rápido te ajudará a dar os primeiros passos na nossa plataforma e começar a otimizar seus processos. Siga os passos abaixo:

Passo 1 - Cadastro

Cadastrar e-mail e CNPJ:
- Insira o seu endereço de e-mail.
- Informe o CNPJ da sua empresa.

Passo 2 - Escolha o Fluxo

Selecionar o Fluxo:
- Após o cadastro inicial com e-mail e CNPJ, você deverá escolher um dos fluxos de trabalho disponíveis para o seu projeto. As opções são:
  - Gerenciamento de Recursos/Ativos
  - Ciclo de Vida do Produto
  - Gestão de Contratos
  - Cadastro de Fornecedores
  - Funil de Vendas
  - Vendas
  - Ações de MKT
  - Ticket/Atendimento ao Clientes
  - Onboard de Clientes

Passo 3 - Atribuir Acesso

Definir quem pode visualizar e interagir com o seu fluxo é crucial. Ao clicar no ícone de boneco em “Fluxos” > “Gestão”, você encontrará as seguintes opções de permissão:

Admins:
- Acesso total ao fluxo.
- Visualização de todos os cards.
- Permissão para editar e apagar configurações do fluxo.
Visualizador:
- Acesso total ao fluxo.
- Visualização de todos os cards.
- Sem permissão para editar as configurações do fluxo.
Membros:
- Responsáveis por responder perguntas nas etapas específicas do fluxo.
- Acesso apenas ao formulário definido para as etapas em que são responsáveis.
Criador de Cards:
- Permissão para criar novas solicitações (cards) dentro do fluxo específico.

Dica Importante: Para um controle mais eficiente e organizado, é sempre ideal criar grupos de pessoas com as mesmas necessidades de acesso e atribuir permissões a esses grupos, em vez de usuários individuais. Isso simplifica a gestão de permissões em larga escala.

Passo 4 - Editar Fases

As fases representam as etapas do seu projeto. Personalizá-las garante que o fluxo de trabalho seja claro e adequado às suas necessidades.

Acesse a seção de “Fases”, “Etapas” ou similar dentro do seu projeto.
Edite os nomes das fases existentes para refletir as etapas do seu processo.
Adicione novas fases, exclua as desnecessárias e reorganize a ordem conforme a sua necessidade.

Passo 5 - Atribuir Responsáveis

Para garantir que cada tarefa tenha um dono, é importante atribuir responsáveis por cada fase ou item do projeto.
- Dentro de cada fase ou item, procure a opção de “Responsável”, “Atribuído a” ou similar.
- Selecione o membro da equipe responsável por aquela etapa específica. Isso facilitará o acompanhamento e a comunicação.

Passo 6 - Ajustar Formulários

Para configurar os campos do formulário de cada fase, a forma mais intuitiva é acessar a tela de visualização do fluxo.

Navegue até “Fluxos” no menu principal.
Localize o fluxo que você deseja configurar e clique no símbolo de “olhinho” (geralmente um ícone de visualização).
Nessa tela, você terá uma visão clara de todas as fases do fluxo em relação aos campos do formulário.
Para cada fase, você poderá configurar individualmente as seguintes propriedades dos campos:
- Visível: Define se o campo será exibido para os usuários nessa fase.
- Editável: Define se os usuários poderão modificar o valor do campo nessa fase.
- Obrigatório: Define se o preenchimento do campo é obrigatório para que o usuário possa avançar nessa fase.

Passo 7 - Criar Dashboard

O dashboard oferece uma visão geral do seu projeto, facilitando o acompanhamento do progresso e a identificação de gargalos.

Navegue até a seção de “Dashboard” ou “Painel” do seu projeto.
Utilize as opções disponíveis para adicionar widgets que exibam informações relevantes, como o status das fases, responsáveis por tarefas, prazos e outras métricas importantes.
Personalize o layout do seu dashboard para visualizar as informações da maneira mais útil para você e sua equipe.

Parabéns! Você concluiu os passos básicos!

Agora que você já tem uma base sólida, explore as funcionalidades mais avançadas da nossa plataforma para otimizar ainda mais a gestão dos seus projetos:

Dashboard de Gestão: Crie painéis personalizados com indicadores chave de desempenho (KPIs) para uma visão estratégica dos seus projetos.
Base de Dados: Utilize a base de dados integrada para armazenar, organizar e analisar informações de forma estruturada.
Links Úteis: Integre links para documentos, ferramentas externas e outros recursos importantes diretamente no seu projeto.
Mensagens e Comunicação: Utilize as ferramentas de mensagens para facilitar a comunicação e o alinhamento da equipe dentro do contexto de cada projeto.

Explore os tutoriais e a documentação completa para descobrir todo o potencial da nossa plataforma! Se tiver alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.

Primeiros Passos CRM

Passo 1 - Cadastro

Passo 2 - Escolha o Fluxo

Passo 3 - Atribuir Acesso

Passo 3 - Atribuir Acesso

Passo 4 - Editar Fases

Passo 5 - Atribuir Responsáveis

Passo 6 - Ajustar Formulários

Passo 7 - Criar Dashboard

Parabéns! Você concluiu os passos básicos!

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